蒋介石怅然喟叹了一声：“不去说这些了！恩来，你对战局有何意见啊？”
周恩来：“一、我必须郑重提醒蒋先生，随着近卫第二次声明的发表，以汪先生为领袖的低调俱乐部，突然高唱起了中日友善、和平解决的降日调子！”
蒋介石：“这我淸楚得很，汪先生在抗战问题上和我有分歧，但还不至于降日当汉奸。那第二呢？”
周恩来：“残酷的战争实践已经作了结论：单纯的政府抗战是不行的。如今，抗战已经进人了相持阶段，那就更要动员全国民众参战，打一场人民战争。”
蒋介石：“是的，是的！时至今日，大多数有识之士都认为：欲谋全国统一，首先是国共两党做到真正的统一。”
周恩来：“这就要建立国共两党互信的机制，真正实行抗日民族统一战线的方针和政策。”
蒋介石：“不，不！我征求了方方面面的意见，共产党跨党，大家不赞成。我想了许久，共产党既然信三民主义，最好与国民党合成一个组织，力量可以加倍发展。如果同意，在西安召开华北、西北将领会议后，就约毛泽东先生来西安面谈。”
周恩来：“共产党信三民主义，不仅因其为抗战的出路，且为达到社会主义的必由之路，而国民党员则必不都如此想，故国共终究是两党。”
