故事很简单，镜头就聚焦在一间简陋的屋子里，在一个热烈虔诚的宗教主义者黑人与一位崇尚虚无主义的无神论白人教授之间的，一场有关人性，生存意义等等话题的深刻碰撞.
一开始还挺担心教授“妥协”的，面对黑人一直殷殷恳切的说教和激励，多么阳光款的生活观世界观.
然白人教授不仅没有“回心转意”且在发现黑人不会放弃“拯救”自已后，决然把自己暗黑的世界撕开了一道缝隙，让我们见识了一番什么叫真正无法拯救的绝望心念.
“事实上，我看到的事物的外形，渐渐的空泛了.
它们不再有任何实质性的内容.
它们只是某种形状..一辆火车..一面墙一个世界，一个人，一个在没有逻辑而言的喧嚣空间.
摇摆不定的东西，它的生活没有任何意义.
为什么我要与这样的东西同流合污呢?”“我不认为我现在的心境，是看待世界悲观.
我认为我的心境就如同这世界本身一样.
”
本片制作时，美国动画片《肉罢不能》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《肉罢不能》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《肉罢不能》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《肉罢不能》、《肉罢不能》、《肉罢不能》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 《肉罢不能》是由法布里斯·厄布埃执导，法布里斯·厄布埃和Vincent Solignac担任编剧， 玛琳娜·佛伊丝、 法布里斯·厄布埃、让-弗朗索瓦·凯雷、 Lisa Do Couto Texeira、 维尔日妮·奥主演的喜剧片. 该片讲述了一对夫妻化身为连环杀手，猎杀人做成肉进行贩卖的故事.
